台湾之工具机产业,於 2009年由於受到金融海啸之影响出口大幅减少,导致上半年生产与接单均衰退,但进入第四季则生产与出口逐渐回升,初步估算2009年生产值,较上年约减半。特别是在2009年前三季则明显之接单大幅减少,无论是内需市场或外销接单,均较上年同期大幅萎缩。
估算2009年生产值与上年相比将负成长50%左右,亦即统计生产值仅达到新台币749 亿元左右,而出口值达成17 亿4,328 万美元,较上年负成长53.2%。现依据2010年11 月海关进出口统计资料,分析2010年台湾工具机产业之产销现况如下:
1、台湾工具机出口分析
依据海关出口统计资料,2010年1~11 月台湾工具机之总出口值达到26 亿6,599 万美元,较之上年同期成长70.0%,出口情况大幅好转。其中切削工具机为20 亿9,613 万美元,较上年同期成长75.7%。而成型工具机出口额为5 亿6,985 万美元,较之上年同期成长51.6%。
(1)工具机产品别出口情形
如依切削工具机机种别成长分析,则综合加工机成长 100.8%,车床类成长40.3%,磨床类成长101.2%,铣搪床等成长79.5%。在成型工具机部份,锻压、冲剪机械与上年相比成长51.2%,其它成型工具机成长53.0%,有关2010年之出口统计分析表,详如後表一。
(2)工具机出口国家别情形
如再依出口额国家排名,2010年1~11 月则大陆与香港排名第一,出口额12 亿4,037 万美元,占总出口46.5%,较上年同期成长113.4%,2010年1 月单月出口大陆市场7,650 万美元,较上年同月成长120%。2 月出口大陆市场4,629 万美元,较上年同月成长26.1%。3 月出口大陆市场1 亿1,077万美元,较上年同月成长88.3%。4 月出口大陆市场1 亿1,279 万美元,较上年同月成长116%。5 月出口大陆市场1 亿3,636 万美元,较上年同月增加178%,6 月出口大陆市场1 亿2,102 万美元,较上年同月增加33.4%,7月出口大陆市场1 亿4,327 万美元,较上年同月增加225%,8 月出口大陆市场1 亿3,471 万美元,较上年同月增加152%,9 月出口大陆市场1 亿1,171万美元,较上年同月增加116%。10 月出口大陆1 亿2,316 万美元,较上年同月增加123%。11 月出口大陆1 亿2,374 万美元,较上年同月增加125%。而1~11 月出口大陆与全球出口增加相较,大陆市场似有?高速成长之情况。
美国居第二位,金额为1 亿4,216 万美元,占出口5.3%,较上年同期成长21.9%。印度居第三位,金额1 亿1,706 万美元,占4.4%,并较上年同期成长118.9%。
余依序是泰国成长82.3%,土耳其成长220.0%,巴西成长80.8%,马来西亚成长89.0%,韩国成长197.1%,印尼成长108.3%,越南成长16.3%,德国负成长17.0%,荷兰成长26.1%,义大陆负成长1.5%,日本成长20.9%,新加坡成长81.7%等。有关出口国家排名,详如後表二。
2、台湾工具机进口分析
依据海关进口统计资料,2010年1~11 月台湾工具机之进口值达到6亿5,254 万美元,较上年同期成长113.5%。其中切削工具机进口值为5 亿3,158 万美元,较上年同期成长117.2%。而成型工具机进口额为1 亿209万美元,较上年同期成长98.7%。
(1)工具机产品别进口情形
进口开始逐渐减少主要原因则是 2006 与2007年高科技产业,对进口设备需求兴旺,2008年开始大幅减少。而2010年1~11 月主要进口工具机为非传统加工工具机较上年同期成长165.4%,综合加工机成长101.4%,车床成长130.9%,钻搪铣床成长73.0%,磨床成长40.5%等,高科技产业用加工工作机械在2006年与2007年开始大幅回升,2008年大幅下滑,2009年更是大幅衰退。
成型工具机进口额,属於锻压、冲剪机械较上年成长103.4%,而其他成型工具机类则成长69.5%。由以上进口资料显示,传统产业近年对进口需求,仍可维持适度成长,如精密零组件业、金属制品加工业等。而新兴之高科技产业如半导体、资讯、电子、通讯、光电等产业则在2006年与2007年需求旺盛,在2008年则呈现大幅下滑之现象,而2009年又大幅减少。有关台湾进口工具机机种别统计,详如後表三。
(2)工具机进口来源别情形
有关台湾进口工具机主要来源,2010年1~11 月日本第一位进口额达3亿8,882 万美元,占59.6%,较上年同期成长165.2%。德国第二位进口额为5,870 万美元,占9.0%,较上年同期成长36.1%。瑞士排名第三位进口额为4,150 万美元,占6.4%,较上年同期成长133.5%等。有关2010年1~11月进口来源,详如後表四。
3、综论
总的来说,2010年全球主要工具机生产国之预测景气可回升,依初步所蒐集到之资料,包括德国、美国、日本等其预测均较上年有增加订单之迹象。2010年德国1~9 月下订单较上年同期减少13%,美国2010年1~7月出货达到14 亿7,379 万美元,较上年同期增加58.9%。韩国2010年1~6月下订单,较上年同期成长117%。日本JMTBA工作机械产业公会调查2010年1~11 月工具机订单合计8,798 亿日元,较之上年同期成长150%,而日本2010年1~11 月销售额7,615 亿日元,较上年同期成长39.7%。故亚洲、欧盟与北美工具机主要生产国多认为2010年之生产与出口,必将会较上年大幅增加。
台湾厂商在2008年成效仍可,2009年需求将大幅减少,其中特别是东北亚、东南亚、北美、欧联、南美等接单之机会减少。
工具机产业在进入2008年第四季面临全球金融海啸後,已快速发生生产逐月减少,及接单较上年同期大幅减少之情况,而业界亦正在逐步调整出货之步伐,期望我业界要充分掌握此波全球挑战之契机,推出新产品,提升附加价值。2009年业界所面临之问题,主要有新台币对美元大幅震荡,韩圜对美元大幅贬值20~30%左右,出口接单大幅萎缩等问题。
2010年全年台湾工具机产业已大幅回升,目前2011年第一季接单多己完成,业界正在接第二季订单。而工厂加班与增加雇用员工亦时有所闻,显示业界正大幅回升,而所接订单仍以急单与短单为多,厂商必须具有快速应变与交货之能力,而业界目前所面临最大问题,一为铸件价格上涨与零配件供应不足,另则是新台币对美元升值,此均会影响台湾工具机厂商在本年第一季之出口。